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6月29日日评


要闻纵览

2020.6.29

期市

- 股指期货全线下跌,IF、IH、IC主力合约跌幅分别为0.55%、0.55%、0.35%。

- 商品期货多数品种下跌,能化品跌幅居前,燃油跌逾5%,原油、低硫燃料油跌逾4%,20号胶跌逾3%;油脂普跌,棕榈油跌逾3%,豆油跌近3%;黑色系普跌,铁矿石跌近4%,焦炭跌逾3%;油料涨幅居前,菜籽涨逾3%,豆一涨3%;晚籼稻涨逾3%。

- 郑商所此前发布《关于挂牌动力煤期权合约有关事项的公告》,动力煤期权合约将于2020年6月30日(星期二)起挂牌交易,当日8:55-9:00为集合竞价时间,首日挂牌合约包括标的月份为2009、2010、2011及2101的动力煤期权合约。

宏观

- 工业企业效益状况持续改善。5月全国规模以上工业企业利润总额同比增长6.0%,为今年以来首次转正。成本上升压力明显缓解,石油加工、电力、化工、钢铁等重点行业利润改善明显。1-5月,全国规模以上工业企业利润总额同比降19.3%,为连续第三个月收窄。国家统计局称,疫情影响下市场需求依然偏弱,利润回升的持续性还需进一步观察。

- 中国人民银行货币政策委员会召开2020年第二季度例会。会议认为,新冠肺炎疫情对我国经济的冲击总体可控,我国经济增长保持韧性,长期向好的基本面没有改变。

- 央行:创新和完善宏观调控,稳健的货币政策要更加灵活适度,把支持实体经济恢复与可持续发展放到更加突出的位置;综合运用并创新多种货币政策工具,保持流动性合理充裕;有效发挥结构性货币政策工具的精准滴灌作用,提高政策的“直达性”;着力打通货币传导的多种堵点,继续释放改革促进降低贷款利率的潜力,推动供给体系、需求体系和金融体系形成相互支持的三角框架。

- 国家卫健委:6月26日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者12例(境外输入8例);当日转为确诊病例1例(无境外输入);当日解除医学观察2例(境外输入1例);尚在医学观察无症状感染者106例(境外输入64例)。

- 北京基本完成“应检尽检”人员动态清零,累计完成采样829.9万人,完成检测768.7万人;对新发地市场牛羊肉综合大楼相关集中隔离人员在原有14天的基础上再延长集中医学观察14天。从6月25日起,北京公立医院核酸检测下调指导价,从180元降低至120元,医疗机构不得上浮。

- 2020年国内成品油调价窗口出现的年内首次上调。汽柴油每吨上调120元和110元。全国平均来看,92号汽油每升上调0.09元,95号汽油每升上调0.10元,0号柴油每升上调0.09元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将多花4.5元。

- 美国约翰斯•霍普金斯大学数据显示,全球新冠肺炎累计确诊病例突破1000万例,从百万到千万仅用时86天;累计死亡病例超50万例。其中,美国累计确诊超250万例,累计死亡超12.5万例。

- 受美国独立日假期影响,美股将于7月3日(周五)休市一日,美国6月非农就业报告将提前于7月2日(周四)20:30公布,美国当周石油钻井数据将提前于7月3日凌晨01:00公布。此外,中国香港股市将于7月1日(周三)休市一日。

行业

- 全球最大铜生产商智利国家铜业公司(Codelco)疫情加剧。该公司总计7.1万名工人中,已有1951名确诊感染新冠病毒。目前的感染数据意味着该公司的感染率达到2.7%,而智利国内该行业的感染率约为1%。


品种分析

豆粕

端午期间美豆收跌,今日连粕低开回落,豆粕现货部分跌10-20成交不多。6-8月大豆到港庞大,油厂开机率维持超高水平,沿海豆粕库存持续增加,部分油厂已胀库停机,国内基本面压力加上美豆也迎来回调整理,短线豆粕价格跟盘震荡回调整理。但大型饲料养殖集团加大规模投入生猪养殖,近期生猪存栏持续恢复,及巴西可供应有限,升贴水上涨,提升大豆进口成本,且今日油脂期货跌幅较大,油厂挺粕价,预计粕价跌幅不大。中美关系不确定性仍较大,华尔街日报报道中国私下告诉美国,干涉香港和台湾等事务,可能危及中美第一阶段贸易协议对美国商品的采购,且美豆即将进入关键生长期,天气炒作仍可能显现,一旦上述新的炒作点出现,豆粕仍有适度回升的可能。盘面上,今日连粕09合约低开回落至日内低点2792后,震荡企稳,尾盘收于2805跌10。日线级别上看,粕价依然运行于收缩三角形中,三角形上沿压力较大,粕价上行乏力后回落,由于风险溢价支撑,下跌空间有限,短空后及时获利了结。关键支撑位2800,压力2811、2837。

鸡蛋

今日鸡蛋价格继续小幅下跌。由于当下鸡蛋市场需求整体疲软,且南方雨水天气持续仍利空市场,因此鸡蛋价格继续稳中小幅回落;但是节日过后,部分地区存在一定的补货需求,另外,持续亏损后,养殖户加速淘汰,且气温高,蛋鸡产蛋率也有些许下降,给行情提供支撑,预计短线鸡蛋价格窄幅震荡调整为主。盘面上,今日鸡蛋09合约低开后,增仓上行收复跌幅,并创出日内新高3944,随着持仓量的减少价格震荡回落,尾盘收于3894跌6。日线级别上看,鸡蛋09合约继续强势调整,MACD金叉,红柱不断上涨,而价格重心并没有跟随MACD持续抬升,上行压力较大,而调整并未结束,依然保持强势思路,但不宜追涨,择机沽空操作。

螺纹

螺纹今日增仓下行,主力10合约全天震荡回落,盘中低点下探3551元,尾盘收于3552元,下跌63元或1.74%。黑色系今日普跌,原料端铁矿石、焦炭跌幅较大。近期螺纹需求呈现季节性回落,而供给仍处高位,且铁矿石港口库存止跌回升,基本面逐步转弱。盘面上螺纹今日增仓下行,跌破3750元一线支撑,短期或延续回调走势,操作上短线震荡偏空思路对待,下方支撑关注3550、3500元区域。

尿素

尿素今日反弹,主力09合约盘中高点上探1529元,尾盘收于1526元,上涨21元或1.40%。现货市场今日整体向好,部分区域价格上调10-20元/吨,近期部分区域农需向好,工厂出货形势有所好转。有消息称印度或将在7月上旬再度发布一轮进口标购。盘面上,1500元一线区域仍有支撑,延续低位震荡思路对待。

甲醇

港口和化较缓仍处高位,进口利润高刺激进口;传统下游开工仍处低位且6-8月为消费淡季;装置检修预期,内地部分煤头装置利润不佳已停车,传统下游开工仍处低位且6-8月为消费淡季,新装置稳定运行放量。技术上甲醇期货继续区间1779-1695内运行。

PVC

PVC供应增速低,政策限制使得新增产能非常少。原材料紧张上游被迫降低负荷,春季检修提前,供应端减产明显。社会库存降至原库存的一半。供应增量有限,需求恢复良好,供需紧平稳。期货中,PVC虽低开,但刚开盘时上冲力度较强,受20日均线压制冲高回落,跌破6125震荡低点,接近40日线即6250附近。

焦炭

今日黑色系整体下破均线支撑进入空趋势中运行,前期多趋势暂时告一段落。其中热卷10合约表现较强,回调幅度有限,依托均线前期多单平多翻空,空单暂时持有中。焦炭09合约今日大幅回落,焦炭现货价格持时持稳运行,六轮提涨落地后,市场看稳情绪增加。焦企利润水平较好,企业生产积极性高,整体开工水平维持高位;下游钢厂采购需求仍在,焦化厂出货顺畅,厂内库存低位;港口方面贸易价格小幅回落,市场心态转弱,少量低价成交。总体来看,当前焦炭供需均在高位,但焦价经过前期多轮上调后,部分有恐高心理出现,预计近期焦炭价格将继续平稳运行。


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齐心抗疫

END

众志成城



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